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Facebook承销商名单总数增至31个

发布时间:2020-02-12 19:14:56 阅读: 来源:木炭厂家

3月8日消息 据外媒《华尔街日报》报道,Facebook最新递交给美国证监会的文件显示,这一号称2012年最大规模的IPO计划,如今在原定六位承销商的名单上再增添了25个名字。

文件还显示,Facebook的信用借贷额翻倍增加至50亿美元。同时,公司还安排了一项规模为30亿美元的过渡性贷款,以帮助应付IPO上市六个月后将要到期的员工股票应纳税款。Facebook表示,公司可能会出售部分员工共计9300万股的股票以缴纳税款。而过渡性贷款将只在股市表现不佳时才考虑启用。

Facebook新增信贷额将由摩根大通、摩根士丹利、高盛、美林以及巴克莱资本以联合担保的形式提供。

以当前市场对Facebook高达1000亿美元市值的估值计算,该公司员工股份将价值37亿美元。Facebook早前曾表示如果出售这些股票,公司应纳税率为45%。

Facebook还指出,CEO马克·扎克伯格也将在IPO完成后出售部分股票,以换取足够现金缴纳在IPO中变卖1.2亿股股权所获收益的税款。

新增添的承销商名单包括了五家大银行——花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、加拿大皇家银行以及富国证券。这五家大型银行将于其他20家较小规模的机构共同承担Facebook上市后的股票销售。加上此前已公布的六家承销商,Facebook的IPO共计承销商总数31家。美国历史上拥有承销商数量最多的是维萨公司IPO,当时共计拥有承销商45家。

Facebook在今年二月时递交了IPO申请。知情人士表示,该公司希望最多能获得100亿美元的融资。Facebook去年总营收为37.1亿美元,净利润为10亿美元。公司85%的营收来自在线广告业务,其余部分则来自社交网游戏及其他费用等。

Facebook随后递交的一份监管文件中交代了公司的具体收入来源。2011年,美国和加拿大的用户为该公司贡献了超过5.50亿美元的利润。而欧洲用户则共享了3.6亿美元。亚洲则为1.15亿美元。

Facebook表示公司的服务在巴西和印度正获得飞速得增长。因为这些地区的用户增加了,所以他们与Facebook的关联性也就随之增加了。Facebook表示公司正在努力增加来自这两个市场的销售额。

Facebook在最新的文件中还提到了一个重要的名字——游戏开发商Zynga。后者上周推出了自己的游戏网站,用户因此不再需要登录Facebook网站进行游戏。“Zynga最近在自己网站上推出了非Facebook游戏平台,此举或意味着该公司试图将部分Facebook玩家转移到别的平台上。”Facebook在文件中表示,“如果有明显的迹象表明Facebook上玩Zynga游戏的玩家开始减少,那么我们未来的财务数据将会受到不利影响。”如今,Facebook上共拥有1500万名用户正通过其网站消费虚拟商品。

根据此前一份文件显示,Facebook公司的年营收额中有12%是来自于和Zynga相关的游戏产品。

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