齐鲁证券关注页岩气与业绩增长-【zixun】

齐鲁证券：关注页岩气与业绩增长

中国页岩气网讯：投资策略:油价弱势震荡,化工品价格继续结构性反弹。能源投资持续释放热度:10月25日页岩气开标,天然气价格改革与新型煤化工项目上马。关注投资带动的相关产业,页岩气第二轮招标利好相关设备公司:杰瑞、富瑞、广汇、仁智油服、通源石油;油服与煤化工工程相关公司:东华科技、中国化学、海陆重工;天然气价改与消费量持续增长相关公司:中石油、中石化、金州管道、玉龙股份;配置业绩确定与改善预期的品种,推荐万昌科技、华鲁恒升、宝利沥青;因行业供给减少带动产品价格上涨的主题性机会:鲁西化工与氯碱化工(氯化石蜡)、卫星石化与沈阳化工(丙烯酸与酯)。

本周综述:石油化工,供给增加预期压制油价。BRENT/WTI分别收于110.32/90.14下跌2-3%,由于美国原油库存增加,北海原油供应增加,欧债担忧加剧,美元走强压低油价。短期或将维持阶段性疲弱,但四季度季节性需求增长、中东地区与北海供给的担忧等利多因素占据上风有利于油价强势,中期担忧仍在欧元区问题与全球经济持续疲软。成品油调价:目前三地油价变化率-2.5%,由于近期油价振荡预计下一次调价为下调,窗口时间或将推后至11月。基础化工:上周化工品价格跌多涨少,4Q行业盈利环比改善,精选业绩增长确定标的。上周石化产业链上游三烯三苯上涨,产品价格下降。上涨品种中以石化原料为主,丙烯酸与酯由于日本触媒爆炸影响继续上涨15%,苯产业链下游/化纤链/天然橡胶均有下跌,塑料与合成橡胶等品种下跌为主。对于化工品结构性反弹,近期价格方面主要关注产品价格稳定上涨、供需结构好转、三季度业绩同比大幅改善的公司:烟台万华、华鲁恒升、宝利沥青。

价格监测:上周国际油价反弹,化工品价格或将结构性反弹。上周BRENT/WTI大跌;天然气收于3.61美元再次下跌0.9%,主要由于北美库存增幅为510亿方高于市场预期的470亿方并依旧比历史平均高8%、今年北美冷冬将推动天然气消费预期以及主要油服公司公告开采活动的减少。石油化工涨幅前三:二甲苯、丙烯、LDPE;跌幅前三:丁二烯、LLDPE、Brent原油。基础化工,涨幅前三:硝酸、炭黑、丁酮。跌幅前三:盐酸、聚合MDI、己二酸。

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